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谁来PK“百度局域网”

9月2日，北京中国大饭店的百度世界大会水泄不通。李彦宏用了1个小时演示“应用开放平台”：今后不必点击到其它网站，可以直接在百度的搜索页面里玩游戏、看电影、翻书了。游戏、电影、图书这些第三方网站提供的内容和应用，都按照百度的规则被嵌入到搜索结果里。 谁都懂，互联网要变天了。但具体怎么变？ 与此同时，收到一个业内大佬A君发来的短信：“百度是明修栈道、暗渡陈仓；表面开放支持合作伙伴，暗中开始收购垂直网站，最后变成站内搜索。”呵呵，直接而彪悍。 李彦宏下台后几分钟，座上嘉宾雷军和蔡文胜提出了担忧，引得全场雷动，看得出是捅到了痛处。第一，不少网站没敢跟百度合作，也就是没按百度的规则把应用嵌进来，是担心用户都留在百度，自己为人作嫁。第二，裁判会不会亲自下场踢球？也就是，百度会不会自己做游戏、做电影、做书，那我就没法玩了。第三，就算你不亲自做，但看我赚钱眼红，要取走90%的利润，或者要廉价收购，我咋办？ 大佬A君在暗，所以说得直接；雷军和蔡文胜在明，所以做君子，点到为止。其实从百度历史看，上面三个问题都已经存在一个确凿无疑的答案。搜《新三国》，第一个显示是奇艺网，这是百度投资的。搜“招商银行股价”，头两个显示都是和讯网，这是百度的战略合作伙伴。搜“小游戏”，第一个是百度自己的小游戏页面。且慢，再搜“李宇春”，第一个是百度百科、第二个是百度贴吧、第三个是百度MP3、第五个是百度视频、第六个是百度图片…… 老外会叫：Oh My God！中国人会叹：我的老天爷！ 这是互联网？还是百度的局域网？ 想起曹操有话：宁我负天下人，勿让天下人负我。 百度做裁判+球员不是一天两天了。从有啊到百度Hi，从奇异到乐酷天，从空间到门户，从来不缺乏斗志和胃口。但既然如此，深刻而精明的雷军和蔡文胜老大为何还要憋着气在百度戏台上多此一问？ 人在屋檐下而已。 蔡文胜的4399是第一大的小游戏网站。雷军的7K7K是第二大。两者差距不大。且小游戏是新生行业，格局未稳，还在圈地时刻，缺乏品牌忠诚，需要握有75%以上搜索流量的百度源源不断的带来新用户。这就是雷军和蔡文胜必须与狼共舞、与虎谋皮的深刻历史背景。 之前的百度搜索，据说第一条搜索结果可以截获50%左右的流量，这样，剩下的50%还能被后面几家分食。但在打着“应用开放平台”或者“框计算”旗号下的新的搜索展示结果，第一条搜索结果以更大的空间和更美的设计展现，尤其是上文提到的，用户不需要再点击到另一个网站，直接在搜索结果页就可以玩游戏、看电影了。那么，据估计这一条搜索结果将会截获至少90%的流量。这意味着，只有第一，没有第二。 问题1：如果某个搜索词有90%流量被过度给预设好的某一家网站，这还是搜索引擎吗？ 大佬A君的回答是：“变成了站内搜索”。 问题2：如果百度捧大了一个细分行业的垄断者并且把自己变成了站内搜索，接下来干什么？ 大佬A君的回答是：“暗中收购垂直网站”。否则，百度就是为人作嫁、养虎为患、自寻死路。 到了这里，逻辑就清晰完整了。4399和7K7K所面临的一个极有可能发生的杯具就是：不跟百度合作，但失去搜索引擎导入新增用户，萎缩、死掉。或者跟百度合作，长大、称霸，但在这个过程中必须接受百度的控股，被贴上百度系的标签，创始人套现走人。 目前的现实是，4399选择观望，而7K7K早就一头扎进百度的怀抱。这跟各自实力相关。现在的百度风云榜，4399排在热门搜索第二位，每天至少几十万UV。而7K7K还上不了榜。这证明4399有强大的品牌。所以，蔡文胜大哥还有一搏的机会，看看能不能接着惯性把平台养大，就像淘宝那样跟百度PK。而7K7K，不抱着大腿，戏不大。 不过另一个数据是，7K7K最近增长迅猛，据称9月1号UV过1000万，达到4399的80%。可见百度的力量，可见格局未定，后来者有赶超的机会。 结论：在那些还处于同质化竞争、品牌忠诚度不够、缺乏垄断寡头的细分领域，百度可以瞬间改变规则。通过快速扶持起一个网站，控股，组成百度系。之前，百度赚竞价排名的钱，从网站的推广费里拿。之后，百度赚各种各样的钱，玩游戏、看书、看电影，百度翅膀下各式网站赚到的每一块钱，就有5毛或者整个一块都被计入到百度账户，再乘以80倍市盈率，成为百度的市值。 百度不再是搜索引擎，而是航空母舰。设想一下，假如奇异成为最大的视频网站，乐酷天成为最大的B2C，有啊成为最大的分类信息……已经有人预估它10年后收入增长40倍。你知道，这还是相对保守的算法。 现在进入正题。百度这么做，很多人“羡慕嫉妒恨”，站长们在微博和社区里“担忧埋怨骂”。但没啥用，核心要回答：谁来PK百度？想说两家公司：淘宝和腾讯。 百度这么干，一多半是淘宝逼的。 淘宝NB，做成了网购市场的老大，淘宝几乎成为网购代名词。百度眼红，自己做有啊。但迟了。握有70%的网购份额、90%的C2C份额的淘宝，一不做二不休封了百度。那些在百度上搜不到淘宝商品的主儿，愤而转到淘宝上搜索，百度的有啊没做大，还流失了有质量的搜索流量。现在，淘宝上的商品搜索，无论是质还是量，都是百度不能比的。大势已成。而且 淘宝方案：第一，在细分领域做平台，定位跟搜索引擎一样，匹配用户需求和能满足这些需求的N多网站。第二，在细分领域做成垄断。让自己的名字成为该细分领域的代名词，比如淘宝=购物，QQ=聊天。第三，让用户形成来自家搜索的习惯。如此一来就有了实力做到第四，封百度。接着还有第五，做封闭式的开放，也就是把自己的数据导入第三方，通过联盟的形式为自己带来流量和用户。 百度的担忧是：有啊杯具不断上演；所有细分领域都出现一个淘宝。而且，互联网有赢家通吃的特点，细分行业极有可能出现淘宝。那就末日降临。 于是百度出招：趁着大多数领域都还没出现淘宝，赶紧进入。视频投了奇艺，B2C投了乐酷天，还有N多案子在谈，还未浮出水面，不好意思说。用意：用流量喂大自己投资的网站，把它们做成每个领域的淘宝。百度将来就是一个控股母公司，下面一堆小淘宝。淘宝年收入已经有百度60%了。所以有了“百度10年后收入长40倍”的估算。 将来百度的的组织结构，应该是一个母公司+一大堆控股垂直公司。百度本身的管理一直比较弱，整个公司就是一个大事业部，所以搜索以外，能干好的事情不多。譬如有啊之类的杯具历史一再重演。将来以独立的控股公司形式，避免管理成本的增加，通过现金和流量入股，给予创始人一定的非控股的自主权。 淘宝只是前半段，后半段要讲腾讯。换句话说，淘宝只在网购领域，而百度要在能赚到钱的N个细分领域都放开干了，这些领域出现淘宝的可能性直线降低。那谁来制衡？ 不好意思，绕来绕去绕不过腾讯。确实没办法。 中文互联网里，百度是流量的枢纽，腾讯是用户的老家。百度输出流量，腾讯输出用户。百度说：我用流量养大你，跟我走。腾讯说：我把用户分享给你，跟我走！百度给流量是把你呈现在搜索结果第一条，腾讯给用户是把6.13亿QQ用户开放给第三方网站，比如已经实现的豆瓣的书评和5分钟的游戏。就像Facebook干的那样。江湖传说已久，用QQ号和密码就可以直接登录各式论坛。这件事就快着陆了吧？ 虽然都能养第三方，但区别甚大。 百度的弱点。第一，一个流量，给了A，就不能给B，具有排他性。第二，今天给A带去一万个流量，其中有一百个变成A的忠实用户留下来，明天这一百个忠实用户继续留在A网站，但未必会通过百度搜索了。这一百个用户的此类需求，被百度长期的转移给了A网站。 腾讯的长处。第一，一个用户，分享给了A，还可以分享给B，不矛盾。Facebook的用户就是所有联盟网站的用户。第二，今天分享给A一万个用户，不管有多少个用户变成了A的忠实用户，这一万个用户都还是QQ的用户。他们从来没离开过。 说白了，流量是耗材，用完就没了。用户是长期价值，越用增在价值越大。 于是有结论：第一，腾讯更能够给更多的网站分享用户，而百度只能给一两家网站带流量。上面提过，百度搜索结果突出显示的第一条对流量的截获率可达到90%。第二，腾讯可以跟放心的给其它网站带去用户，而不是一定要控股这个网站。这才能实现大规模繁殖，真正形成一个联邦。 百度也有优势。流量是有具体需求的流量，比如玩游戏还是看书，随时可变现；而用户是没有具体需求的用户，要挖掘和匹配需求，再到变现，链条比较长。不过腾讯有相应的资源：QQ用户的海量生活数据，以及朋友关系链条，可以像Facebook那样通过人际推荐来实现。 百度还有个弱势。如果百度扶持的垂直网站经营情况不佳，会直接降低用户体验；这会威胁到百度的核心竞争力：作为搜索引擎匹配用户需求与相关网站的能力。 当然，百度生死事小，没人关心；网络生态的枯荣事大，国家GDP和草根就业还得靠这口。 期望看到的结局是： 第一，百度扶持的垂直网站，都走淘宝似的平台路线，别什么事情都自己做，鼓励生态繁荣。比如小游戏，传说4399就要做平台，让用户跟开发者直接见面，再跟开发者分成。也只有这样，4399们才有希望跟百度一拼。同样，百度也只能这样，才能避免饮鸩止渴。 第二，腾讯开放，向第三方网站输出用户。比如，假设7K7K跟百度混了，4399就可以跟腾讯混。两家制衡，整个互联网受益。腾讯刚刚收购康盛，康盛平台上跑着几百万家、中国70%以上的论坛。这后面的变招，太多。假如哪天用QQ号可以直接登录论坛，甚至，你在某论坛上玩过的某款游戏被推荐给你的朋友，别太意外。